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 澳麥“雙反”取消 啤酒行業(yè)“喜提”一個(gè)降本預(yù)期
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澳麥“雙反”取消 啤酒行業(yè)“喜提”一個(gè)降本預(yù)期

http://www.lzgydljs.com/baijiuzs/  2023-08-10  閱讀數(shù):384

  澳麥“雙反”取消,弱復(fù)蘇環(huán)境下的啤酒行業(yè)迎來利好,成本下行趨勢得到延續(xù),估值有望“高看一眼”。

  8月4日,商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口大麥所適用反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施復(fù)審裁定的公告》,自2023年8月5日起終止對澳洲產(chǎn)小麥“雙反”。

  這意味,澳麥在新采購季重返國內(nèi)市場成為大概率事件。

  重慶啤酒相關(guān)工作人員對記者表示,公司正在跟蹤此政策調(diào)整的影響,并對未來進(jìn)口澳麥的量價(jià)進(jìn)行評估。

  一個(gè)百分點(diǎn)上下的利潤提升預(yù)期

  大麥?zhǔn)瞧【破髽I(yè)重要生產(chǎn)原料,在釀酒原料(大麥、大米、啤酒花等)中占比約40%~50%。據(jù)估計(jì),青島啤酒、華潤啤酒、重慶啤酒成本結(jié)構(gòu)中,大麥成本占比約12%-15%。

  “澳麥在中國進(jìn)口大麥中的占比,一度高達(dá)七成。澳麥品質(zhì)較好,且進(jìn)口價(jià)格相對較低。雙反政策取消,預(yù)計(jì)會(huì)提高啤酒行業(yè)1~2個(gè)點(diǎn)的利潤率!遍L期關(guān)注啤酒產(chǎn)業(yè)的營銷專家方剛對記者稱。

  中泰證券的測算則顯示,假設(shè)啤酒行業(yè)毛利率為40%,麥芽占總成本的15%,預(yù)計(jì)單獨(dú)考慮澳麥恢復(fù)進(jìn)口將帶來麥芽成本下降5%-10%,有望帶動(dòng)行業(yè)毛利率提升0.5-0.9個(gè)百分點(diǎn)。

  不過有投資人士對記者表示,大麥作為大宗物資,采用年度采購定價(jià)。大型啤酒企業(yè)一年一次鎖價(jià),澳麥“雙反”取消帶來的成本下降要到2024年反映,“成本降幅可能沒有大家想象的那么大,整體影響不會(huì)太大!

  一位國產(chǎn)精釀啤酒廠牌負(fù)責(zé)人告訴記者,澳麥進(jìn)口對啤酒不同細(xì)分領(lǐng)域的影響,存在程度上的差別。

  “主流工業(yè)啤酒會(huì)在原料里摻加4到6成的大米或玉米,為啤酒發(fā)酵提供糖分,而精釀啤酒的原料中,麥芽占比更高,因此從品類角度上,精釀啤酒領(lǐng)域受麥芽價(jià)格波動(dòng)影響更大。”該負(fù)責(zé)人表示。

  啤酒行業(yè)的降本“主旋律”

  在消費(fèi)低迷和弱復(fù)蘇的環(huán)境下,降本是啤酒行業(yè)近年的主旋律。

  “在澳麥政策調(diào)整前,根據(jù)我們的測算,今年啤酒廠商采購成本與去年相比已下降了15%,主要是包材(鋁、玻璃、瓦楞紙等)價(jià)格下降所致。”一位券商食品飲料分析師對記者指出,相比于大麥等原料,包材價(jià)格才是影響啤酒企業(yè)成本的主要因素。

  “實(shí)際上,啤酒行業(yè)成本下降,市場早在2021年就在喊(預(yù)期)了,F(xiàn)在談成本下降,市場已耐受!鄙鲜龇治鰩熝a(bǔ)充道。

  比起成本緩和的利好兌現(xiàn),銷量增長放緩的“新跡象”,對啤酒板塊的沖擊更明顯。

  據(jù)多家券商調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,今年7月,青島啤酒銷量開始出現(xiàn)兩位數(shù)下滑,華潤啤酒7月銷量也出現(xiàn)個(gè)位數(shù)下滑。

  “青島啤酒7月銷量下滑較多,一方面是出貨節(jié)奏,但更重要的是減少了低端產(chǎn)品的銷量。而且相較于競爭對手,青島啤酒的渠道庫存表現(xiàn)較好,只有不到半個(gè)月。”前述分析師指出。

  在目前啤酒消費(fèi)疲軟、競爭加劇背景下,降本的利好恐被稀釋!敖酉聛,啤酒銷量是否會(huì)延續(xù)下滑態(tài)勢,現(xiàn)在不明朗,值得觀察!狈絼傊赋觥#ㄎ恼聛碓矗褐袊鴩H啤酒網(wǎng))

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