國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)：2022年1~12月，中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量671.2萬(wàn)千升，同比下降5.6%；啤酒產(chǎn)量3568.7萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%；葡萄酒產(chǎn)量21.4萬(wàn)千升，同比下降21.9%。

　　在營(yíng)收方面，釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷售收入9508.98億元，與上年同期相比增長(zhǎng)9.11%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2491.48億元，與上年同期相比增長(zhǎng)27.38%。其中，規(guī)模以上白酒生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入6626.5億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2201.7億元。

　　而結(jié)合2022酒類上市公司半年報(bào)分析，茅臺(tái)、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒五家公司上半年收入總額占白酒板塊上半年總收入的 78.87%。

　　數(shù)據(jù)的背后，是白酒行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。酒行業(yè)五家頭部企業(yè)占據(jù)了酒行業(yè)近八成的市場(chǎng)份額，在這五家頭部企業(yè)中，茅臺(tái)以醬香型白酒為主導(dǎo)，五糧液、瀘州老窖、洋河以濃香型白酒為主導(dǎo)，汾酒以清香型白酒為主導(dǎo)。濃、清、醬“三分天下”的格局已定，三者間的此消彼長(zhǎng)一直是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

　　利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)

　　醬香陣營(yíng)漲勢(shì)迅猛

　　2022年，中國(guó)醬酒產(chǎn)能約70萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)16.7%，約占我國(guó)白酒總產(chǎn)量671.2萬(wàn)千升的10.43%。

　　而近日貴州省統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站發(fā)布消息，2022年貴州全省十大工業(yè)產(chǎn)業(yè)合計(jì)完成總產(chǎn)值14394.07億元。

　　其中醬香白酒實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1402.55億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1252.45億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)974.8億元，上繳稅金354.56億元。尤其值得注意的是，根據(jù)茅臺(tái)近日公布的2022年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，2022年茅臺(tái)集團(tuán)（不含習(xí)酒）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1364億元，同比增長(zhǎng)16.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額911億元。

　　透過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2022年醬香酒占貴州十大工業(yè)總產(chǎn)值比例為9.74%，占十大工業(yè)總利潤(rùn)65.3%，占十大工業(yè)總稅金48.4%，顯示出醬香白酒在貴州經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的首位地位。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)：2022年全國(guó)白酒總產(chǎn)量約671.2萬(wàn)千升，同比下降5.58%，銷售收入6626.5億元，利潤(rùn)2201.7億元。

　　而以此計(jì)算，2022年貴州醬酒在全國(guó)白酒的銷售占比為18.9%，在全國(guó)白酒的利潤(rùn)占比已達(dá)44.27%。

　　醬酒品類憑以不到20%的市場(chǎng)占有率，在酒行業(yè)利潤(rùn)中占比超40%。千億茅臺(tái)繼續(xù)名副其實(shí)的坐穩(wěn)“老大”位置，而茅臺(tái)股份及習(xí)酒旗下300-500元產(chǎn)品價(jià)格依然堅(jiān)挺。郎酒也憑借青花郎占據(jù)了醬香賽道的另一個(gè)高位。

　　盡管2022年“醬酒熱”有所下降，但之前由上游主導(dǎo)的“醬酒熱”已經(jīng)向渠道及消費(fèi)者下沉，這是行業(yè)良性發(fā)展的必然結(jié)果。

　　更為值得關(guān)注的是，在利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，五糧液、洋河、今世緣、舍得、勁牌、華潤(rùn)等知名企業(yè)紛紛對(duì)醬酒產(chǎn)品進(jìn)行了加碼。

　　以今世緣為例，去年二月，以中度濃香見(jiàn)長(zhǎng)的今世緣發(fā)布公告表示，擬投資實(shí)施南廠區(qū)智能化釀酒陳貯中心項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資90.76億元，其中固定資產(chǎn)投資85.2億元，流動(dòng)資金5.56億元，上述資金將分五年投入，今世緣稱其所需資金將由今世緣自有資金及其他融資方式自籌解決。

　　項(xiàng)目投產(chǎn)后，今世緣預(yù)計(jì)將新增優(yōu)質(zhì)濃香型原酒年產(chǎn)能1.8萬(wàn)噸、優(yōu)質(zhì)清雅醬香型原酒年產(chǎn)能2萬(wàn)噸。醬香型白酒的賽道，今世緣不是率先布局的一家，但確是公認(rèn)的比較“有氣魄”的一家——以中度濃香為支撐的企業(yè)，把高端化、全國(guó)化的寶壓在了醬香酒上。

　　可以說(shuō)，今世緣已經(jīng)向外界展示了其“十四五”期間擁抱高端醬香的態(tài)度。而在利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，五糧液、洋河、舍得、勁牌、華潤(rùn)等強(qiáng)勢(shì)選手在醬酒賽道所積攢的勢(shì)能，也將在未來(lái)的幾年內(nèi)得以爆發(fā)。

　　“汾老大”

　　帶動(dòng)清香品類價(jià)值提升

　　“往前看，清香擁有‘眾香源三香，三香源清香’這一厚重的歷史根基，是有資格挖掘歷史、倡導(dǎo)文化的祖級(jí)香型。往后看，清香型白酒可以說(shuō)是有時(shí)代穿透力的香型，其清爽型口感不僅為中老一輩消費(fèi)者所喜愛(ài)，更是極易俘獲年輕一代消費(fèi)者心智”�！�—這是中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王延才在2021春糖期間的觀點(diǎn)。

　　誰(shuí)將成為酒業(yè)財(cái)富的新風(fēng)口？毫無(wú)疑問(wèn)，清香型白酒擁有極大機(jī)會(huì)。清香型白酒曾是中國(guó)白酒的主力香型，市場(chǎng)占有率曾達(dá)到75%以上，直至八十年代以后濃香型白酒細(xì)分消費(fèi)需求，加大宣傳投入，迅速搶占了清香型白酒的市場(chǎng)。

　　但即便如此，清香型白酒還是守住了華北地區(qū)的基本盤。清香型白酒口味醇和、綿甜，適合現(xiàn)代飲用者的口感要求，在白酒年輕化的過(guò)程中，清香型白酒功不可沒(méi)。清香型酒無(wú)特殊氣味，適口易飲，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)有其他香型不可比擬的優(yōu)勢(shì)。

　　類似茅臺(tái)之于醬酒，以一己之力帶動(dòng)了一個(gè)香型品類的崛起，做為清香品類龍頭的汾酒，近兩年也幾乎以一己之力讓清香型白酒實(shí)現(xiàn)了復(fù)興。

　　汾酒增長(zhǎng)的勢(shì)頭已經(jīng)成為了行業(yè)的翹楚，汾酒2022年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)顯示，2022年汾酒預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收260億元，同比上一年度增加60億元左右，增長(zhǎng)約30%；凈利潤(rùn)79億元左右，同比上一年度增加26億元左右，同比增長(zhǎng)約49%。

　　數(shù)據(jù)的背后，是汾酒品牌及清香型白酒歷史文化、品質(zhì)、產(chǎn)品及市場(chǎng)等的綜合體現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上青花汾酒30復(fù)興版的問(wèn)世，也直接的拉動(dòng)了清香品類的價(jià)值，清香型白酒低價(jià)的刻板印象正在逐漸被抹去。

　　清香型白酒的品類價(jià)值，正在重新被人們發(fā)現(xiàn)，“清香天下”未來(lái)可期。

　　“雙向奔離”，

　　濃香市場(chǎng)份額縮減已經(jīng)成為定局

　　濃香型白酒在白酒產(chǎn)業(yè)中的地位不言而喻。不同于清香型白酒與醬香型白酒各有一個(gè)龍頭，濃香型的白酒的龍頭一直難以界定，從營(yíng)收的角度來(lái)說(shuō)，五糧液應(yīng)該算濃香型白酒的龍頭。從歷史及工藝上來(lái)說(shuō)，瀘州老窖是當(dāng)之無(wú)愧的“濃香鼻祖”。因此，醬香賽道和清香賽道上的“龍頭引 領(lǐng)”，在濃香賽道很難實(shí)現(xiàn)。

　　好在目前濃香型白酒的市場(chǎng)占有率處于領(lǐng) 先地位，但濃香白酒的劣勢(shì)也很明顯，高品質(zhì)濃香白酒的稀缺，消費(fèi)端尖銳的供需矛盾，以及長(zhǎng)期困擾濃香型白酒的短板仍然存在。

　　濃香型白酒當(dāng)下所面臨的困境和當(dāng)年清香型所遇到的困境非常類似：濃香型市場(chǎng)占有率極高，但市場(chǎng)充斥著大量低價(jià)低質(zhì)、高價(jià)低質(zhì)的濃香型白酒產(chǎn)品。也正是因?yàn)槿绱耍�不少消費(fèi)在開(kāi)始有意的尋找新的香型口味。

　　從上游濃香型生產(chǎn)廠家的角度來(lái)說(shuō)，在利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，有意識(shí)的開(kāi)始部署醬香“備胎”，如五糧液的15醬，洋河的貴酒，今世緣的國(guó)緣v系列，舍得的吞之乎。其中不少產(chǎn)品已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)挠绊懥�。雖說(shuō)企業(yè)追求利潤(rùn)是天經(jīng)地義，但以濃香見(jiàn)長(zhǎng)的生產(chǎn)型企業(yè)開(kāi)始折騰醬香酒，多少有些“不務(wù)正業(yè)”之嫌，這也在一定程度上影響了濃香品類的穩(wěn)固性。

　　消費(fèi)者層面和生產(chǎn)企業(yè)層面的“雙向奔離”，似乎已經(jīng)讓濃香型白酒市場(chǎng)份額的縮減成為了定局�？s減會(huì)從底下開(kāi)始，優(yōu)先被市場(chǎng)淘汰的，一定是那些高價(jià)低質(zhì)的產(chǎn)品，站的穩(wěn)的，是腰部以上的品牌，瀘州老窖、五糧液，這些品牌則會(huì)一直堅(jiān)挺。

　　三分天下，此消彼長(zhǎng)，利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)醬香陣營(yíng)漲勢(shì)迅猛，“汾老大”帶動(dòng)清香品類價(jià)值提升，而在濃香板塊，消費(fèi)者和企業(yè)的“雙向奔離”，似乎讓濃香品類的縮減成為了定局。（文章來(lái)源：中國(guó)酒業(yè)雜志）

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