2月9日，河南省酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2022年河南酒類流通市場報告》（以下簡稱“《報告》”），對2022年河南白酒流通市場進(jìn)行梳理和解析�！秷蟾妗凤@示：2022年，盡管河南酒類流通市場整體銷量有所下降，但銷售額與上年略有增長；消費市場更加理性，整體向品牌化、品質(zhì)化、高性價比、大單品方向回歸；廠家銷售渠道進(jìn)一步扁平化。

　　《報告》顯示，2022年，河南省白酒市場主要品牌銷售額為618.84億元，與上年同比增長2.24%；銷量總計21萬千升，同比減少12.5%。同時，過去六年間，河南酒類流通市場整體銷售額穩(wěn)步增長，與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持一致。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在河南銷售的白酒品牌有接近4000個，較上年增長25%。其中，銷售額排名TOP30的品牌分別為：貴州茅臺、五糧液、洋河、仰韶、劍南春、習(xí)酒、汾酒、郎酒、瀘州老窖、杜康控股、國臺、珍酒、寶豐、宋河、古井貢、賒店、白云邊、五谷春、西鳳、釣魚臺、金沙窖、皇溝御酒、酒鬼、水井坊、舍得、牛欄山二鍋頭、金醬、紅星二鍋頭、老村長、江小白。

　　據(jù)統(tǒng)計，前十品牌銷售額合計385億元，占整體銷售額62.21%，較2021年增長0.35%；前三十品牌銷售額合計495.07億元，占整體銷售額的80%。由此可見，河南酒類流通市場品牌集中度非常之高，這一點也與全國白酒行業(yè)整體走勢一致。

　　事實上，近年來，頭部酒企一直保持著穩(wěn)定增長，白酒市場份額向頭部集中的趨勢也在不斷加速。經(jīng)歷行業(yè)調(diào)整期的白酒公司，在業(yè)績逐年增長的同時，行業(yè)集中化也越來越明顯，疫情時代白酒行業(yè)分化趨勢。

　　有行業(yè)人士指出，白酒的“馬太效應(yīng)”早在五年前便已開始顯現(xiàn)，未來可能還會更加集中�！盁o論是全國性百億級頭部企業(yè)，還是區(qū)域里的省級龍頭，他們都是消費者的‘第1選擇’，從消費心理上看，這是不可逆的�！�

　　同時，《報告》也指出，在河南TOP30品牌中，有14個品牌增長，15個品牌下降，1個品牌保持持平，說明河南酒類流通市場品牌化正進(jìn)一步集中，名酒上漲趨勢沖抵疫情不利因素，帶動整體銷售小幅增長。

　　近年來，隨著醬酒熱的愈演愈烈，河南酒類流通市場已呈現(xiàn)“醬老大，濃老二”的香型競爭格局。

　　《報告》指出，近年來，河南白酒市場各香型占有率一直有所波動，近三年河南醬香型白酒市場占有率逐年提升，并于2021年達(dá)到高峰，市場占比超過40%，已基本趕超濃香，清香及其他占比20%左右。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年河南市場TOP30品牌中，醬香型白酒企業(yè)有8家，濃香型白酒企業(yè)12家，清香型5家，兼香型5家。TOP30品牌銷售額共495.07億元。

　　其中，TOP30品牌中醬香型白酒銷售199.05億元，在TOP30品牌中占比為40.21%，較上年增長1個百分點；TOP30品牌中濃香型白酒銷售202.88億元，占比40.98%，與上年基本相同；TOP30品牌中清香型白酒銷售38.15億元，占比7.71%；兼香型、其它香型白酒銷售55億元，占比11.10%。

　　事實上，2022年，因為產(chǎn)業(yè)調(diào)整、醬酒低迷、消費場景缺失等因素影響，河南醬酒市場遭受重創(chuàng)，部分三四線醬酒品牌在河南市場銷量甚至慘遭腰斬。而在TOP30品牌中，8家醬香型企業(yè)總體營收與12家濃香型企業(yè)持平，也說明河南市場香型優(yōu)勢進(jìn)一步固化，濃香醬香平分天下的格局已經(jīng)形成。

　　在濃醬分庭抗禮的同時，以汾酒為代表的清香品牌在河南市場增長迅猛，有望在未來“三分天下有其一”。

　　有知情人士，2020年，汾酒在河南市場銷售17.5億，其中大單品玻汾銷售超百萬箱；2021年，汾酒前10個月幾乎已經(jīng)完成了17.5億的指標(biāo)；而2022年，汾酒在河南市場必然突破20億元規(guī)模。河南清香名酒寶豐同樣增長迅猛，據(jù)寶豐酒業(yè)董事長王若飛透露，2022年，寶豐酒業(yè)營收實現(xiàn)了50%的增長。

　　此外，2022年十七大名酒仍是河南白酒市場消費主力軍，頭部品牌穩(wěn)步增長。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在TOP10中，十七大名酒基因品牌占7個，TOP10銷售額合計385億元，十七大名酒銷售308.96億元，占比76.04%；TOP30中，十七大名酒名酒基因品牌占13個，銷售額495.07億元，十七大名酒銷售348.48億元，占比70.39%。

　　TOP10營收占比76.04%，TOP30營收占比70.39%，說明河南白酒市場品牌向名酒集中的趨勢已愈演愈烈。在經(jīng)濟(jì)下行、疫情阻隔、市場不景氣三大不利因素的影響下，名酒品牌間的馬太效應(yīng)將被充分放大，品牌集中速度將顯著加快。

　　2022年豫酒企業(yè)整體表現(xiàn)逐步提升。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，河南省內(nèi)品牌銷售額117.83億元，省內(nèi)15家主要品牌(仰韶酒業(yè)、洛陽杜康、寶豐酒業(yè)、宋河酒業(yè)、賒店老酒、五谷春酒業(yè)、皇溝酒業(yè)、蔡洪坊酒業(yè)、壽酒集團(tuán)、賈湖酒業(yè)、豫坡酒業(yè)、雞公山酒業(yè)、張弓老酒、朗陵罐酒、姚花春酒業(yè))白酒市場銷售額94.26億元，與上年同比增長12.58%。與整體微增2.24%相比，豫酒品牌不僅跑贏了全省白酒增長指數(shù)，更是開啟了“收復(fù)失地”之旅。

　　2022年，河南流通市場TOP10中，豫酒品牌占有2席；在TOP30中，豫酒品牌占有6席。此外，15家地產(chǎn)酒骨干企業(yè)中，只有4家營收下降，11家增長明顯。其中洛陽杜康控股、蔡洪坊、賈湖分別有50%以上的增長，賒店老酒、五谷春則有所下降。

　　事實上，對于豫酒品牌的整體增長，行業(yè)并不意外。早在2017年，河南省政府便印發(fā)《河南省酒業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃(2017-2020年)》，正式吹響“豫酒振興”的號角。截至2021年底，河南省重點白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入與2017年相比增長239.20%，入庫稅金同比增長233.21%。其中仰韶酒業(yè)主銷售收入從8.85億元到突破35億元，增幅295.48%。

　　對比銷售數(shù)據(jù)，河南省酒業(yè)協(xié)會也將豫酒主要品牌分為四個梯隊：

　　第1梯隊：仰韶。仰韶連續(xù)多年一家獨大，連續(xù)兩年年銷售30億元以上，在河南本土初步具備與劍南春、洋河、習(xí)酒競爭的實力。

　　第二梯隊：杜康、寶豐。銷售額2022年大漲20%以上，突破10億關(guān)口。其中洛陽杜康控股更是以86.91%增長，銷售額突破15億元，領(lǐng)漲整個河南白酒流通行業(yè)。

　　第三梯隊：宋河、賒店、五谷春、皇溝御酒。連續(xù)多年在5—10億銷售范圍內(nèi)徘徊，位列豫酒發(fā)展第三梯隊。

　　第四梯隊：蔡洪坊酒業(yè)、壽酒集團(tuán)、賈湖酒業(yè)、豫坡酒業(yè)、雞公山酒業(yè)、朗陵罐酒、張弓老酒銷售在億元以上，增長潛力明顯。

　　從這一份調(diào)研報告不難看出，河南白酒市場醬香、濃香平分天下的格局已經(jīng)形成。然而受消費大環(huán)境的影響，以及提前擠壓醬香白酒市場泡沫，河南白酒市場的格局也在繼續(xù)發(fā)生變化。（來源：酒業(yè)家）

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