http://www.lzgydljs.com/ 2022-09-23 閱讀數(shù):301
600億容量的河南白酒市場,一直是中國萬億酒類市場風向標般的存在,它不僅是當前中國白酒產(chǎn)業(yè)的重要糧倉,它的一舉一動更是代表著全國其他區(qū)域市場可能的發(fā)展方向。日前,酒業(yè)家針對河南市場進行深度調研,對香型、價格、連鎖化區(qū)域等現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進行整理與分析。
“醬酒價格倒掛已成普遍現(xiàn)象”、“200元以下的醬酒品牌迎來新機遇”、“沒有品牌力的醬酒正在洗牌、“清香成增長的主流香型”、“連鎖正在收縮戰(zhàn)線”......河南酒市的巨變,又給中國酒業(yè)釋放出哪些信號?
在近年來醬酒強勢崛起和清香復蘇的推動之下,河南白酒市場的整體份額一直處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。
根據(jù)河南省酒業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示:2021年,河南全省白酒銷售額600億元,主要品牌銷售額580億元,同比下滑5.08%;總計24萬千升,同比減少14.29%;其中省內品牌銷售額(廠價)98億元,占全省白酒銷售總額16.90%,市場占有率上漲了1.88個百分點。在香型上,醬濃兼清四分天下,在整個600億元的白酒市場中,醬香300億,占比約為50%;濃香235億,占比約為39%;兼香40億,占比約為6.6%;清香25億,占比約為4.1%。
而進入到2022年以后,因為產(chǎn)業(yè)調整、醬酒低迷、消費場景缺失等因素影響,河南白酒市場容量開始縮減。按照河南省酒業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),河南白酒的整體銷售在上半年已開始有所下滑,而醬酒的下滑更為明顯。
“按照廠家的出貨量來看,目前醬酒今年的銷售額可能達到250億元,但從終端的實際銷量來看,河南醬酒今年的銷售額或許不到250億!庇袠I(yè)內人士如是表示。
這也意味著,醬酒品類自近年醬酒熱以來首次在河南出現(xiàn)下滑。而在醬酒體量下降以后,河南濃醬清的市場競爭格局也再次迎來調整。
河南省酒業(yè)協(xié)會流通委員會執(zhí)行皇甫尚旻告訴酒業(yè)家,當前按照銷售額劃分,醬香、濃香、其他香型三分天下的市場格局正在形成,其中在醬香與濃香的占比幾近持平。這也說明,醬香自2020年首次超越濃香之后,時隔不到2年,市場份額或將與濃香持平。
而作為近兩年大熱的品類,醬酒在河南市場的熱度和關注度依然極高。
根據(jù)酒業(yè)家與河南部分經(jīng)銷商交流的情況來看,當前河南醬酒市場呈現(xiàn)出以下三大趨勢:
一是醬酒正從紅利期向結構性調整期過渡。亮劍咨詢董事長牛恩坤表示:“醬酒在結構性調整過程中,會出現(xiàn)‘兩頭熱鬧中、中間喧囂’現(xiàn)象,在醬酒研究過程中,我發(fā)現(xiàn)1000元以上的高端醬酒,即便遭遇環(huán)境變好,銷量仍然增長,200元以下的大眾醬酒,依然有較大的增長空間,只不過出現(xiàn)了斷層狀況。幾家相對優(yōu)質醬酒的企業(yè),主導產(chǎn)品在往上走,忽視了大眾醬酒的培育工作,更多的選擇讓經(jīng)銷商和買斷商來運作大眾醬酒。大多數(shù)醬酒的經(jīng)銷商以開發(fā)和買斷為主,由于他們缺乏專業(yè)團隊和管理能力,經(jīng)常出現(xiàn)價格倒掛的現(xiàn)象。所以我個人判斷,未來買斷型酒商將逐漸消失!
在牛恩坤看來,大眾醬酒下沉市場的機會依然很大,200-1000元之間的醬酒是大多數(shù)醬酒企業(yè)產(chǎn)品覆蓋的價格帶,由于社交場景減少和消費萎縮,再加上場景多元和中產(chǎn)階層是被動式消費。這一價格帶經(jīng)常出現(xiàn)“你方唱罷我方登場”的亂像,看似非;鸨,其實是一片喧囂。
二是名酒價格下行,許多醬酒價格倒掛成為常態(tài)。不止一位河南酒商表示,除部分名酒產(chǎn)品外,大部分醬酒的價格已經(jīng)挺不住了,部分下滑比例甚至在50%以上!皬慕衲赆u酒的趨勢看,我認為醬酒價格將日趨下降,哪個醬酒廠家率先降價,將獲得發(fā)展優(yōu)勢和機會。未來的市場,一定是高品質、高性價比品牌的市場,如果醬酒回到300-500元的價格段,還是具有較大的競爭力!睜I銷專家賈福春表示。
三是開發(fā)品遭遇“滑鐵盧”,部分開發(fā)品的銷售額僅有去年的三成。根據(jù)酒業(yè)家去年年底的調研,2021年,三四線品牌、貼牌產(chǎn)品在河南省的整體跌幅可能達20%以上。今年以來,貼牌酒在河南市場的處境更為尷尬!安糠秩木醬酒品牌、貼牌產(chǎn)品量價齊跌,大量拋貨,部分產(chǎn)品甚至出現(xiàn)低于成本價拋貨還賣不出去的現(xiàn)象,只能砸在倉庫里,這使得很多跨界做醬酒的酒商被套了!焙幽暇粕虖埧傁蚓茦I(yè)家透露。
相比醬香、濃香份額的整體下滑,清香則是河南市場整體增長的主流香型。
據(jù)知情人事向酒業(yè)家表示,以汾酒為代表的清香品牌在河南市場呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2020年,汾酒在河南市場銷售17.5億,其中大單品玻汾銷售超百萬箱;2021年,汾酒前10個月幾乎已經(jīng)完成了17.5億的指標。而2022年,汾酒在河南市場必然突破20億元規(guī)模。
同時,河南本土的清香酒企寶豐增長勢頭也相當可觀。
據(jù)悉,隨著一系列措施的落實,寶豐酒業(yè)跑出了豫酒振興的“寶豐速度”。在連續(xù)5年復合增長率超50%的高增長態(tài)勢下,寶豐酒業(yè)上半年營收再創(chuàng)新高,整體銷售收入同比增長80%以上,省內銷售收入同比增長超50%。
“醬酒逐漸走高,脫離群眾基礎,帶來了醬香換清香的趨勢”,牛恩坤認為,清香從某種程度上承接了醬酒回調后的紅利。
有證券公司研報指出,清香崛起但是清香熱還未真正開始。清香崛起是由汾酒歷史積累釋放和高速發(fā)展造就的,清香型白酒目前未形成品牌陣營和品牌梯隊。中長期看,清香品類風速看汾酒,因為清香整體的消費認知處于低端化,高端化力量不足,期待汾酒龍頭的進一步拔高,此外清香繁榮看二線,二線陣營的活躍度決定了清香品類全國的繁榮度。
有行業(yè)觀察人士表示,今年河南清香的銷售額有望突破30億元,未來2-3年將達到50億元!澳壳昂幽暇粕虒Φ蛢r清香產(chǎn)品銷售比較旺盛,接來來如何推動高端產(chǎn)品的落地,以及形成清香第二梯隊,是現(xiàn)階段行業(yè)應該思考的問題!
在疫情等因素的影響下,各地酒商的經(jīng)營都面臨諸多壓力,而河南地區(qū)尤為嚴重。
“今年在河南市場來轉一圈,就知道生意有多難做了,許多煙酒店生存困難、面臨轉型。在外部不利因素影響下,已經(jīng)有1萬多家煙酒店和酒類連鎖被關停了。”河南酒商李總向酒業(yè)家如此感嘆。
“沒有什么生意,即便臨近國慶也不是很忙,大額訂單的客戶很少,我預計今年生意至少下滑30%以上。”河南酒商王總表示,今年是酒商較為艱難的一年。
“在鄭州百榮市場,經(jīng)常可以看到酒商拋貨5000-7000件,以此來緩解資金壓力,據(jù)我了解,不少酒商業(yè)績承壓嚴重,上半年只有少數(shù)酒商業(yè)績同比2021年同期正增長,部分酒商的庫存甚至達數(shù)億元。”河南省酒與人生酒業(yè)有限公司董事長張國營透露,庫存、資金、動銷是壓在酒商頭上的“三座大山”。
不止是煙酒店,河南酒業(yè)連鎖的情況也較為嚴峻。
8月31日,河南酒便利商業(yè)股份有限公司發(fā)布2022年半年度報告。報告顯示,酒便利上半年實現(xiàn)營收約5.21億元,同比下降7.92%;實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤約1551.62萬元,同比下降34.71%。
與酒便利一樣,調研了近10家酒業(yè)連鎖在河南的經(jīng)營情況。結果顯示,雖然有40%以上的連鎖營收仍在增長,但90%以上的盈利同比2021年同期下滑,大多下滑在20%以上。
基于此,收縮戰(zhàn)線成為河南省酒類連鎖的選擇。其中,在河南擁有30多家門店的蒲象酒行最近陸續(xù)關閉了其在鄭州的數(shù)家直營店;另外一河南本土知名連鎖今年以來陸續(xù)優(yōu)化了6家左右店鋪,新開店鋪僅有1-2家,并且暫緩了特許經(jīng)營門店的拓展。
“目前的環(huán)境下,我們沒有想過大規(guī)模拓店,等形勢更為明朗再說。今年在拓展上,我們更加注重優(yōu)化已有店鋪,把業(yè)績不好、績效不好的門店,并入到業(yè)績好的門店,以此來實現(xiàn)優(yōu)化升級,提升運營銷率,做大做強門店!鄙鲜鱿嚓P負責人告訴酒業(yè)家。
“外部因素影響之下,更加考驗連鎖的抗風險能力,未來酒類連鎖企業(yè)能否跑得快,主要取決于上游供應鏈資源、門店快速服務能力、區(qū)域市場覆蓋能力!焙愫瓚(zhàn)略咨詢創(chuàng)始人黃文恒表示。(來源:酒業(yè)家)
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