大豪科技127億購(gòu)買紅星股份等資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓方承諾未來四年業(yè)績(jī)

2021/6/7 10:00:45 編輯：少博 閱讀量：350

　　時(shí)隔半年多，大豪科技的資產(chǎn)并購(gòu)之路再現(xiàn)新進(jìn)展。6月4日晚，大豪科技連發(fā)40條公告披露關(guān)于其并購(gòu)紅星股份等事宜的新進(jìn)展。

　　具體來看，大豪科技對(duì)此前發(fā)布的交易方案進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后，擬向北京一輕控股有限責(zé)任公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有的北京一輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)管理公司”）100 %股權(quán)（不包含北京龍徽釀酒有限公司 51%股權(quán)、北京星海鋼琴商城有限公司100 %股權(quán)、中紙?jiān)诰�（蘇州）電子商務(wù)股份有限公司43.33%股份），向北京京泰投資管理中心發(fā)行股份購(gòu)買其持有的北京紅星股份有限公司 45%股份，向北京鴻運(yùn)置業(yè)股份有限公司支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的北京紅星股份有限公司 1%股份，并募集配套資金。

　　對(duì)比此前發(fā)布的方案，本次重組方案調(diào)整涉及減少的交易標(biāo)的包括北京龍徽釀酒有限公司 51%股權(quán)、北京星海鋼琴商城有限公司 100 %股權(quán)、中紙?jiān)诰�（蘇州）電子商務(wù)股份有限公司 43.33%股份。

　　而對(duì)于備受關(guān)注的紅星股份，交易中，大豪科技擬向一輕控股發(fā)行股份購(gòu)買其持有的資產(chǎn)管理公司100 %股權(quán)，向京泰投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的紅星股份45%股份，向鴻運(yùn)置業(yè)支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的紅星股份1%股份。由于資產(chǎn)管理公司持有紅星股份54%的股份，交易完成后，上市公司將直接和間接持有紅星股份100 %股份。

　　公告還披露了交易價(jià)格。其中，資產(chǎn)管理公司100 %股權(quán)的交易價(jià)格為98.26億元，紅星股份45%股份的交易價(jià)格為28.49億元，紅星股份1%股份的交易價(jià)格為6332.00萬元。

　　數(shù)據(jù)顯示，紅星股份2019、2020年度營(yíng)收分別為26.38億元、23.39億元，凈利分別為4.92億元、4.31億元。2021年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.08億元，凈利潤(rùn)2.66億元。

　　公告披露，本次重組中還對(duì)未來幾年紅星股份等資產(chǎn)的凈利潤(rùn)進(jìn)行了預(yù)測(cè)評(píng)估，2021年-2024年，紅星股份歸母凈利潤(rùn)分別為3.47億元、3.81億元、4.21億元、4.51億元。轉(zhuǎn)讓方一輕控股、鴻運(yùn)置業(yè)和京泰投資承諾，業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間內(nèi)每一會(huì)計(jì)年度，若當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)低于當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，轉(zhuǎn)讓方需對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

　　大豪科技稱，本次收購(gòu)標(biāo)的公司系上市公司多元化發(fā)展戰(zhàn)略的重大布局，將顯著提高上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和影響力。公司將借助本次交易進(jìn)軍白酒、食品及飲料、新材料等領(lǐng)域。

　　關(guān)于募資規(guī)模，大豪科技表示，擬向不超過 35 名特定對(duì)象以非公開發(fā)行股票的方式募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過 52億元。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格按照不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%的原則，確定為7.24 元/股。

　　記者注意到，截至6月4日收盤，大豪科技每股股價(jià)為42.4元。

　　大豪科技稱，募集配套資金擬用于紅星股份投資建設(shè)“白酒產(chǎn)業(yè)園遷建項(xiàng)目”、“北冰洋汽水生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造項(xiàng)目”、“信息共享平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金等。（文章來源：新京報(bào)）